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家居產業鏈上,賣場、制造商、經銷商誰活得容易些?

來源:億歐網    時間:2018年11月2日 我要評論
[提要]  家具經銷商面臨著定制家具對市場的結構性洗牌,定制對家具業的沖擊正前所未有地加大。家具經銷商面臨著轉型還是守成的痛苦選擇。相比之下,家具賣場的強勢依舊。實際上,伴隨著賣場的不斷擴張,家居賣場話語權仍在不斷增強。

   國內家居市場規模仍在不斷放大,但從經銷商到一些家具制造企業,卻在持續抱怨經營壓力加大。行業的利潤,究竟去了哪里?A股關聯企業的經營數據,或許能提供答案。

  2018年上半年,紅星美凱龍凈利30.39億元,同期27家A股家居制造上市公司,凈利總和為33.42億元。以上市公司的數據來衡量,1家家居賣場的凈利,幾乎等同于27家家居制造公司凈利總和。圍繞在國內家具產業鏈上的各方話語權、利潤分配格局盡顯。

  賣場成行業利潤“抽水機”

  過去十年,賣場和品牌企業的擴張最為明顯。

  家居制造企業方面,A股上市公司中,截至2018年上半年,共有15家企業營收超過10億元,其中歐派家居、顧家家居、宜華生活的營收規模分別達48.45億元、40.49億元、35.63億元,同比增速分別為25.05%、30.15%、7.29%。

  與家居制造企業相比,A股家居流通企業發展同樣迅猛。數據顯示,截至2018年上半年,國內家居流通龍頭紅星美凱龍營收達63.74億元,同比去年增速達25.69%。

  另一家區域家居流通企業富森美,其營收也達7.43億元,同比去年增速17.18%。從營收數據來看,雖然國內龍頭家具制造企業營收仍低于賣場龍頭,但是從增速來看,已然不相上下。

  撇開營收,看凈利潤情況,家居賣場則優勢盡顯。數據顯示,截至2018年上半年,A股27家家居制造企業合計凈利潤33.42億元。其中,有10家家居制造企業凈利潤過億,排名居前的歐派家居、顧家家居、宜華生活的凈利潤分別達5.50億元、4.83億元、3.78億元,同比增速分別為32.83%、24.36%、-19.54%。

  值得注意的是,2018年上半年,還有3家家居制造企業凈利潤告負,而凈利潤同比增速為負的企業數量,更是達到了12家,在27家上市公司,占比達44.44%。

  賣場方面,截至2018年上半年,紅星美凱龍凈利潤達30.39億元,同比去年增速高達48.57%。而富森美同期凈利潤則為3.91億元,同比增速也達到了15.95%。

  按此計算,A股27家家居制造企業上半年合計凈利潤幾乎與紅星美凱龍持平。而家具制造業前三名歐派家居、顧家家居、宜華生活上半年合計凈利14.11億元,僅為同期紅星美凱龍凈利的46.43%。

  其中,市場主要集中在成都一地的富森美,上半年凈利比同期美克美家凈利的2億元還多近一倍。

  賣場憑什么掙這么多?

  與家具制造企業、家具經銷商相比,當下家居賣場的集中度顯然更高,這也直接導致后者話語權的不斷增強。從關聯公司的半年報來看,對于家居賣場而言,租金仍是其盈利的主要來源,而數量最為龐大的家具經銷商隊伍,成了賣場穩定的利潤來源。

  以紅星美凱龍為例,根據其半年報數據顯示,截至2018年上半年,紅星美凱龍共經營267家賣場,覆蓋全國29個省、直轄市、自治區的180個城市,總經營面積達1595.53萬平方米。

  其中,報告期內,自營商場75家,總經營面積609.25萬平方米,平均出租率達97.90%。委管商場192家,總經營面積986.28萬平方米,平均出租率97.6%。

  從收入構成來看,報告期內,紅星美凱龍自營商場租賃及管理收入為35.36億元,同比增加10.9%,占營收比例為55.47%。增長主要源于商場經營面積和平均租金及管理費用的提升。

  委管商場業務收入為17.49億元,同比增加18.7%。增長主要源于新開業委管商場數量增加帶來項目年度冠名咨詢委托管理服務收入增加,以及工程項目商業管理收入增加所致。

  未來,賣場強勢依舊

  家具業正經歷殘酷的市場淘汰與轉型之戰,隨著環保整治、人力成本上升、生產成本上升,生產企業面臨著重重困難。

  家具經銷商面臨著定制家具對市場的結構性洗牌,定制對家具業的沖擊正前所未有地加大。家具經銷商面臨著轉型還是守成的痛苦選擇。相比之下,家具賣場的強勢依舊。實際上,伴隨著賣場的不斷擴張,家居賣場話語權仍在不斷增強。

  根據紅星美凱龍半年報,公司在國內外市場廣泛推廣B2B品牌對接會,不斷擴大經銷商數據庫,并對此進行精準分析、篩選,培育專業化的經銷商隊伍。

  除了經銷商,賣場與家具制造商的合作也不斷深入。紅星美凱龍半年報顯示,企業早在2015年底就已推出“中國家居正品查詢平臺”,截至報告期內,公司已聯合1500余家品牌完成系統上線培訓,500余家主流品牌上線。

  培育專業化經銷商,加強家具品牌合作,家居賣場正逐步建立自己的“合作標準”。考慮到當前國內依舊龐大的家具經銷商群體,以及眾多的家具制造企業,此前行業一直高呼的洗牌,這一輪很大可能就是由家居賣場牽頭進行。

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